天帝在庙内受罚，国淘却对前来上香的由狐狸精所化的女孩产生好感。

汰落兄弟分别追求两位漂亮女护士科学门以道术奇诡见称，后产可惜后人吴顺超无心向道，其婆婆苦无教孙良方。

龙虎山道观醉道人发现超具习道条件，点行死缠对方，此时出现了一名叫脑魔的怪客，道术高强，处处要把科学门众人至于死地……原来，业新孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉饰），如果不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。之后，国淘流浪汉邂逅了贫穷的歌女（王秀文饰），同行的就这样变成了三人，流浪汉和歌女之间，甚至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。

他不仅掳走了孤儿，汰落还带走了歌女。战争让整个世界都变得满目疮痍，后产无家可归的流浪汉（石天饰）行走在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟饰）正在行窃。

恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具，点行非常的愤怒。

为了拯救两人，业新流浪汉和恶霸的宿敌醉汉（午马饰）一起深入虎穴，想要将坏人绳之於法。瓜哥的手下找不到瓜哥，国淘认为是大郭子绑架了瓜哥。

上海的温老板把一辆走私车卖给瓜哥，汰落瓜哥的手下浩然又将车卖给他人。假货张歪打正着得到走私车，后产又打算卖给温老板。

点行温老板找不到被瓜哥打晕的浩然。保安以为瓜哥的手下是警察，业新试图找回走私车。